관련하여 공모가 밴드 및 계약 필수 정보를 공유합니다.
보다 자세한 정보는 유튜브의 영상으로 확인할 수 있습니다.
https://www.youtube.com/channel/UCPHt56f4p6wVsPIDttxXZ2g/videos
- 청약일정·청약일 : 1월 12일(수) ~ 1월 13일(목) 환급일 : 1월 17일(월) 상장일 : 1월 24일(월) (예정)
신청 시간은 1일차, 2일차 모두 10시부터 오후 4시까지입니다.
2. 공모가 및 수요예측 공모가는 수요예측을 통해 1월 11일 화요일에 확정됩니다.
희망 공모가 밴드는 20,000원에서 20,000원 사이입니다.
수요예측을 통해서 공모가 0원이 확정됐습니다.
자세한 수요예측 결과는 아래를 참고하시기 바랍니다.
https://blog.naver.com/msql/222618832460 곧 신청되는 케이옥션의 수요예측결과가 발표되었습니다.
더 자세한 정보는 유튜브 영상에서… blog.naver.com
3. 공모규모로 이번 공모에는 우리사주조합에 20%의 주식이 배정되었습니다.
희망공모가 밴드 상단 20,000원 기준, 일반신청자에게 배정된 규모는 80억원으로 중소형 규모입니다.
4. 증권사 정보 이 신청은 신영증권 단독으로 진행됩니다청약수수료: 2,000원의 청약자격: 청약일 전일(1월 11일)까지 개설한 계좌만 계약 가능
청약등급은 1년에 4번 산정됩니다.
1월 10일, 4월 10일, 7월 10일, 10월 10일입니다.
휴일의 경우는 다음의 영업일로 되어, 직전 3개월간의 평가 금액으로서 우대 됩니다.
예를 들어 4월 10일 이후 일반등급 200%등급을 받으려면 1월부터 3월까지 하루도 빠짐없이 매일 평가금액이 1천만원 이상이면 됩니다.
미래에셋의 말일 기준이나 평균 잔액이 아닌 매일임을 주의해 주세요.
우대등급 300%는 매일 평가금액이 5천만원 이상이거나 1년에 신영증권에 지급하는 수수료가 30만원 이상이면 우대등급이 됩니다.
신영증권의 비대면 계좌 개설은 23시 40분까지로 되어 있으니 주의하시기 바랍니다.
(23:40 ~ 00:200 비대면계좌 개설 불가)
5. 최소단위 청약/청약증거금 이번 청약의 최소단위 청약은 10주이며, 10주 청약증거금은 희망공모가 상단 20,000원 기준 10만원입니다.
6. 상장일 유통물량희망공모가 밴드 상단 20,000원 기준, 상장시가 총액은 1,781억원입니다.
상장일에 매각 가능한 유통 비율은 21.44%로, 시가총액을 반영한 상장일의 유통 가능 금액은 382억원입니다.
상장일에 매각 가능한 주체별 비율을 보면, 기존 주주가 33.00%로 그다지 많은 것은 아닙니다.
상장 후 주식으로 전환되는 주식매수선택권이 있습니다.
상장직후 행사가능 수량은 65,000주이며, 금액으로는 13억원입니다.
규모는 그리 크지 않기 때문에 물량 부담은 없을 것 같습니다.
전환사채는 없고 상환전환우선주가 있었는데 이미 모두 보통주로 전환되었으며 나머지는 없습니다.
7. 구주매출 및 공모자금 용도 케이옥션은 기존 주주가 주식을 매각하는 구주매출 20%가 있습니다.
주식을 매각하는 주체는 최대주 주인인 티와이어드바이저(유)입니다.
케이옥션은 조금 복잡한 지배구조를 가지고 있습니다
“K옥션의 최대 주주인 티에이어드바이저(유)는 티에이매니지먼트(유)가 51.0%, 티에이파트너(유)가 49.0%의 지분을 보유하고 있습니다”티에이 매니지먼트(유)는 도현승 K옥션 대표이사가 52.0%의 지분을 보유하고 있습니다.
결국 K옥션의 최대주주는 도현승 대표이사로 볼 수 있는 상황이고, 구주 매출은 최대주주인 도현승 대표이사와 그 자녀들을 위한 것입니다.
공모 자금은 모두 신규 전시장, 보관고 보강, 미술품 구입, 전산 개발 같은 투자에 쓰입니다.
8. 공모가 산정 케이오크션은 서울옥션과 국내 미술품 경매시장의 81%를 차지하고 있는 업체입니다.
서울옥션은 이미 2008년에 상장되었습니다.
K옥션의 가치평가 산정에 서울옥션이 이용되는 것은 당연합니다.
한 회사에 공모가 산정되기 어려웠기 때문에 홍콩에 상장된 Tokyo Chuo Auction Holdings Ltd와 함께 유사 회사로 선정되었습니다.
일반적으로 해외 유사 회사인 PER가 더 높은 것이 상례이지만 서울옥션의 주가가 2021년 이후 크게 오르면서 국내 상장사인 서울옥션의 PER가 더 높은 상황이 되었습니다.
K옥션은 지난 3년간 안정적인 수익을 내지 못하고 있었지만, 가치산정을 위해 이용된 올 2021년 3분기까지의 당기순이익은 역대 최고 수준을 기록하였습니다.
다만, 주식의 매각이나, 신청 후에 다른 계좌로 대체하는 경우는 권리는 사라집니다.
상장 후 3개월 동안 공모가 90%까지 청약이 진행 중인 증권사 신영증권이 매수하오니 소중한 권리를 꼭 지켜주시기 바랍니다.
유튜브 동영상에는 케이오 쿠션 회사 소개와 더 자세한 내용 및 신청에 대한 의견도 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
투자에 도움이 됐으면 좋겠어요.
ㅇ 네이버 인플루언서 팬추가 안 하신 분들은 팬하는 걸로 응원 부탁드립니다네이버 인플루언서팬 추가: https://in.naver.com/iron 에서 가능합니다.
ㅇ주의 : 이 문장은 투자를 권장하는 문장이 아니며, 투자의 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
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